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跟着“五金”应对通货膨胀

来源： 作者： 发布时间：2007-11-16

跟着“五金”应对通货膨胀

去次大卖场就能发现，“涨”声一片，猪肉、面粉、鸡蛋乃至卫生纸，几乎都在涨价。此轮物价涨势之凶、蔓延之广，不少周边产业纷纷搭车调价。

其实，此轮物价上涨是全球消费者共同面对的难题，通胀问题正席卷全世界。

“你可以跑不过刘翔，但你必须要跑过CPI”，“物价涨，只有薪水不涨”已成为国人最普遍的心声。

面对高通胀时代，什么都不做只会变穷。如今股市上涨到6000点，不动产投资潜藏政策危机的情况下，什么方法可以躲过通胀危机并获利，让你变得更富有？

或许历史能够给我们答案。在上一轮高通胀时期（1970年 ~1980年初期），人类经历了史上最严重的能源危机，油价大涨导致经济萧条，但有些产业与投资标的却逆势上涨，报酬率超过10倍。

哪些是对抗通货膨胀而获利的投资标的呢？

答案是跟着“五金”赚一波。

所谓“五金”概念是指：黑金（能源）、黄金、绿金（绿能）、蓝金（水资源）和土金（农产品），这正是全球最热门的投资商品。　　

投资“五金”破解通胀4招

当物价越来越高，货币越来越不可靠，你就该拥有“五金”。

一定要买能源股

油价今年以来已上涨近四成，并屡再创历史新高。但这一切可能还只是开始，投资大师吉姆·罗杰斯 (J.Rogers) 就觉得，在牛市的大背景下，油价迟早会突破100美元，甚至可能涨到150美元以上。

国际能源总署 (IEA) 今年 7 月的中期原油报告指出，全球原油产能需求预估2007年 ~2012 年的年成长率是2.2% ，从目前每天原油需求8610万桶，到2012年每天需求9580万桶。

今日油价走高，与1970年代石油危机的历史背景迥然不同。当时高油价是因为原油供应中断，但如今油价大涨是因为中国及印度等区域的需求大增，中东情势持续紧张等。

若原油飙涨到每桶150美元，那会如何？你的退休养老金、教育基金都将化为乌有，投资者如不做预先准备，将处于储蓄蒸发的绝望状态中。

回顾上次石油危机，即便投资者维持投资绩优股，也会面临投资缩水的情况。以标普500(S&P500) 为例，其时标普指数平均每年成长5.9%，但通货膨胀率超过7% 。换言之，你若投资60万美元持有绩优股， 10年后实际购买力只剩下51万美元，钱是越存越少。

所以油价若继续上涨，就必须抛弃和油价没直接关系的绩优股，跟着原油赚一波是不错的投资方案。

在上次石油危机中，投资美国股市中的石油公司，10年内的平均报酬率为205.10% ；若投资提供钻油服务或设备商，则报酬率高达732.10% ，因为一旦原油大涨，所有人都急着买设备去钻油，因此相关企业的成绩增加。所以油价涨得越凶就越要买能源股，只要油价持续高位震荡，且需求仍然强劲，石油相关的中下游产业（如炼油业）也会直接受惠。

赚环保财

全球变暖正逐渐被全球所接受，作为一个精明的投资者必须及早布局，因为这正指明了一个投资新趋势。

据统计，目前全球共投入2.4万亿美元至环保相关产业，而根据美国 DSI 指数（和地球生态保护相关，具社会责任的企业股价连动）来看，去年表现甚至优于S＆P500 ，谁说投身环保赚不了钱？而加入拯救地球行列，正搭上了潜力产业的顺风车。其中，哪些产业可让人边作公益边赚钱？投资人不妨从替代能源（绿金）、水资源（蓝金）切入。而“股神”巴菲特投资风力发电、索罗斯投资巴西乙醇的生物能源股，无不在为绿金商机背书。

以投资风格来看，若您是进攻型的投资者，不妨购买与原油价格相关的投资产品，但必须注意到这类产品易受季节及政策影响，短线应注意风险。而若属于稳健、长期投资者，不妨加码投资绿金、蓝金。

尽管以这几年表现来看，能源类基金表现大幅超过绿金、蓝金的基金，但长期趋势都是上扬的。尤其需要注意，若投资者坚信未来环保产业的发展潜力，不妨加仓绿金、蓝金。

尽管绿金在最近一年来涨幅惊人，但投资者必须注意，油价若达到每桶150美元，目前替代能源股的股价都比较低，仍有高报酬率可以期待。

而蓝金尽管最近一年来涨幅并不大，但必须注意到由于目前国内CPI高企不下，水价的大幅上调基本没有可能，但若从长线眼光来看，水价上涨已是必然。特别是考虑到目前水污染的状况愈演愈烈，一些污水处理及各项水利基础建设的上市公司尤其值得关注。而且这类企业由于身处公用事业板块，获利稳定、定期分红，防御色彩较重。

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